Perjalanan penjualan
Dari profil risiko sampai transaksi berulang.
Profil dan tujuan nasabah diisi di aplikasi.
Alokasi ideal dan produk relevan dari daftar produk Anda.
Naskah singkat agar komunikasi ke nasabah efektif.
Transaksi dicatat, imbal hasil dipantau real time.
Saran beli atau jual saat deviasi dari target melebar.
Fitur
Semua yang dibutuhkan RM dalam satu aplikasi.
Data dan insight tampil jelas saat bertemu nasabah.
Input transaksi, imbal hasil terlihat real time.
Ulasan pasar mingguan dari Infovesta Kapital Advisori.
Kinerja, risiko, top holding, fund fact sheet, dan prospektus.
SAA, rencana rumah, investasi, pensiun, pendidikan, return obligasi, optimasi portofolio.
Top 5 fund performance dan rekomendasi produk.
Untuk wealth management dan asuransi
Konsisten di setiap rekomendasi
Rekomendasi setiap RM berasal dari metodologi yang sama, sehingga punya dasar dan jejak yang sama. Untuk agen asuransi, OFORU juga merekomendasikan portofolio unit link (PAYDI) sesuai profil risiko nasabah.
- Meningkatkan kepercayaan nasabah pada produk yang ditawarkan
- Mendorong transaksi lewat alert rebalancing
- Informasi produk terkonsolidasi, tanpa membuka banyak sumber
- Data reksa dana, obligasi, dan unit link dari Infovesta
Dalam demo
Yang akan Anda lihat dengan data contoh Anda
Profil risiko dan tujuan nasabah contoh.
Optimasi alokasi dari produk yang Anda pasarkan.
Rekomendasi produk, alokasi ideal, sales script.
Pemantauan portofolio dan alert rebalancing.
Keamanan dan implementasi
Kontrol yang dapat Anda tunjukkan ke auditor
- ISO/IEC 27001:2022, diaudit berkala
- Hak akses per peran: RM, supervisor, kepatuhan, kantor pusat
- Jejak profil, rekomendasi, dan transaksi untuk audit
- Daftar produk dan profil risiko bank dikonfigurasi, bukan dipaksakan
Peluncuran: pilot beberapa cabang → pelatihan per peran → peluncuran bertahap; materi pelatihan di Qonnectiq.
Pertanyaan praktis
Yang biasa ditanyakan sebelum demo.
Apakah rekomendasi hanya dari produk yang kami jual?
Ya. OFORU merekomendasikan dari daftar produk yang disetujui bank Anda; alokasi ideal dihitung per profil risiko, lalu dipetakan ke produk yang tersedia.
Bisakah dipakai agen asuransi?
Bisa. Untuk agen asuransi, OFORU merekomendasikan portofolio unit link (PAYDI) sesuai profil risiko nasabah; daftar produk dan peran disesuaikan.
Dari mana data produknya?
Data reksa dana, obligasi, dan unit link dari Infovesta, diperbarui setiap hari kerja; fund fact sheet dan prospektus tersedia di aplikasi.
Apakah ada versi mobile?
Ada. OFORU tersedia di web, App Store, dan Google Play, sehingga RM bisa memakainya saat bertemu nasabah.
Langkah berikutnya
Lihat alur RM dengan produk dan profil risiko bank Anda.
Demo 30–60 menit, daring atau di kantor Anda. Kami hubungi dalam 1 hari kerja. Tanpa komitmen.