销售历程
从风险状况到重复交易。
1
风险状况
申请表中填写了客户资料和目标。
2
推荐
从您的产品列表中分配理想且相关的产品。
3
销售脚本
用于与客户进行有效沟通的简短脚本。
4
交易
交易被记录，回报被实时监控。
5
重新平衡警报
当与目标的偏差扩大时提出买入或卖出建议。
特点
RM 所需的一切尽在一个应用程序中。
交互式仪表板
与客户会面时，数据和洞察力会清晰地显现出来。
与客户会面时，数据和洞察力会清晰地显现出来。
监控客户组合
输入交易，结果实时可见。
输入交易，结果实时可见。
每周市场回顾
Infovesta Kapital Advisori 的每周市场回顾。
Infovesta Kapital Advisori 的每周市场回顾。
产品比较
业绩、风险、最高持股、基金概况介绍和招股说明书。
业绩、风险、最高持股、基金概况介绍和招股说明书。
模拟计算器
SAA、住房计划、投资、退休、教育、债券回报、投资组合优化。
SAA、住房计划、投资、退休、教育、债券回报、投资组合优化。
排名和推荐
前 5 名基金表现及产品推荐。
前 5 名基金表现及产品推荐。
用于财富管理和保险
每项建议保持一致
每个 RM 的建议都来自相同的方法，因此它们具有相同的基础和足迹。对于保险代理人，OFORU还根据客户的风险状况推荐投资连结投资组合（PAYDI）。
- 提高客户对所提供产品的信心
- 通过再平衡警报鼓励交易
- 整合产品信息，无需打开多个来源
- Infovesta 的共同基金、债券和单位链接数据
在演示中
您将在示例数据中看到这一点
输入
客户风险概况和目标示例。
客户风险概况和目标示例。
工艺流程
优化您营销的产品的分配。
优化您营销的产品的分配。
输出
产品推荐、理想配置、销售脚本。
产品推荐、理想配置、销售脚本。
报告
投资组合监控和再平衡警报。
投资组合监控和再平衡警报。
安全与实施
您可以向审核员演示的控制措施
- ISO/IEC 27001:2022，定期审核
- 每个角色的访问权限：RM、主管、合规、总部
- 跟踪个人资料、建议和交易以进行审计
- 银行的产品清单和风险状况是配置的，而不是强加的
发射： 试点多个分支 → 每个角色进行培训 → 逐步推出； Qonnectiq 培训材料。
实际问题
演示之前通常会问什么。
OFORU 手册8 页·7.6 MB。填写您的姓名和工作电子邮件，手册将立即下载。
推荐仅来自我们销售的产品吗？
是的。 OFORU 从您银行的批准产品列表中推荐；理想的分配是根据风险状况计算的，然后映射到可用的产品。
保险代理人可以使用吗？
能。对于保险代理人，OFORU根据客户的风险状况推荐投资连结投资组合（PAYDI）；定制的产品和角色列表。
产品数据从哪里来？
Infovesta 的共同基金、债券和单位链接数据，每个工作日更新；该应用程序中提供了基金概况介绍和招股说明书。
有移动版本吗？
有。 OFORU 可在网络、App Store 和 Google Play 上使用，因此客户经理可以在会见客户时使用它。
下一步
查看 RM 流程以及您银行的产品和风险状况。
30-60 分钟演示，在线或在您的办公室。我们将在1个工作日内与您联系。没有承诺。